Découvrez notre méthode de planification personnalisée
Un cadre clair et structurant
Notre méthode combine efficacité, écoute et transparence. Chaque étape s’adapte à votre rythme. Les recommandations sont présentées dans un langage accessible et restent neutres, sans incitation à des investissements spécifiques. Vous gardez toujours le contrôle de votre parcours.
Aucun résultat n’est garanti. Nous ne proposons pas d’investissement, seulement des recommandations personnalisées selon votre situation.
L’équipe d’experts à votre écoute
Rencontrez des professionnels engagés avec une expérience reconnue en accompagnement personnalisé
Clara Reynaud
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
Planification patrimoniale
Groupe Harmonia Conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialisée en plans patrimoniaux et accompagnement individuel assuré.
David Fournier
Master Finance d’Entreprise Université Lyon 2
Analyse patrimoniale
Cabinet Montclair
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expert en modélisations, il apporte de la rigueur aux recommandations.
Sophie Bernard
Licence Gestion Université Lille
Soutien administratif
Axio Services
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Interlocutrice de confiance pour le suivi administratif et l’organisation.
Armand Lefèbvre
Master Conseil Gestion Université Bordeaux
Relation client
Agence Sud Conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Force d’écoute, il accompagne chaque client vers une démarche adaptée.
Notre processus
Quatre étapes simples à suivre
Échange initial
Prise de contact pour recueillir vos attentes, identifier vos besoins et définir un premier cadre d’intervention.
Analyse personnalisée
Recueil des éléments clés pour construire une vision complète et adaptée à votre situation.
Présentation
Restitution claire et explicative des observations avec ouverture au dialogue pour ajuster ensemble les axes proposés.
Suivi et ajustement
Accompagnement tout au long de votre parcours avec possibilité d’adapter la démarche à votre évolution.
Comparatif de nos solutions
| Fonctionnalités | Découverte adaptée | Approche renforcée | Suivi approfondi |
|---|---|---|---|
| Analyse de la situation globale | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recommandations neutres | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi dans le temps | — | Inclus | Inclus |
| Ajustements personnalisés | — | Inclus | Inclus |